Sommario: Hachi Inugami è di 14 anni e ha un senso troppo sviluppato dell'olfatto. Un giorno, sente un forte odore di sangue e di serpente. Una volta sul sito, ha trovato un cadavere. Un altro giorno, arriva a sentire lo stesso odore. Salire sul tetto della scuola, e vede il suo amico, Makoto Tetsugawa coperto di sangue. Accanto a lei è un uomo. In un primo momento si pone come un detective, ma mostra subito la sua vera forma: una specie di serpente. Hachi non capisce cosa sta succedendo. Poi il vecchio gli dice che lui non è umano. Egli è un semidio, per metà umano. Hachi va in shock. Il vecchio sta per uccidere Makoto, ma vedendolo, Hachi si arrabbia e diventa un cane demoniaco. Egli affronta il vecchio e lo uccidono. Ma questo non è stato l'unico del suo genere. Sembra che il terrore sarà presto apparirà nella città di Tokyo ...